影片选取1945年10月乌兰夫“单刀赴会”解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的“内蒙古人民共和国”临时政府，最终带领内蒙古走上了民族区域自治之路的故事。

上个世纪六十年代，我国遭受了三年严重的自然灾害，来自上海等地的三千孤儿，被内蒙古草原的牧民同胞接收并悉心抚养。生活在草原上的托娅和哈斯巴根夫妇俩，二十年前收养了一名上海孤儿……