故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩…

——自由，是何等艳丽，又是何等残暴呢.　　逃离了膏泽农场的15个孩子。甩掉子虚的乐园、寻求自由的他们，面临的是从未见过的动物和动物，以及追赶而来的“鬼”……外面的世界固然艳丽，但他们所面临的又过于残暴。但孩子们不会摒弃。他…

繁华闹市，妖艳女子田代惠美（伊藤步 饰）坠楼身亡，身后留下一名年仅六岁的儿子新儿（高桥来 饰）。惠美的妹妹夏美（尾野真千子 饰）闻讯赶来，偶遇自称新儿父亲的男子铃木元（堺雅人 饰）。铃木的举止引起神奈川搜查一课警部补黑岩忠嗣…

如同母亲般尊敬着的她，并非亲人。相依为命的他们，并非兄弟。恩典农场之家，是没有父母的孩子们居住的地方。即使没有血缘关系，这里也是和妈妈以及38位兄弟姐妹一同度过幸福生活的，无可替代的家。但，他们的日常在某一天，突然宣告结束…

宇宙世纪0068年，居住在SIDE3的慕佐自治共和国议长颁布完《完全自力宣言》后不测身亡，由此激起了连番的动乱，许多人的命运也就此产生底子改变。转眼来到宇宙世纪0074年，爱德华·玛斯（池田秀一 配音）以夏亚·阿兹纳布的身份进进吉恩自…