长征途中，红军先头部队摆脱身后追赶的强敌，在张团长（李久芳 饰）和秦政委（周正禹 饰）率领下，来到自古称为“天险”的乌江南岸。江边的黄家村已被敌人糟蹋的不成样子，所有房屋被烧成砖头瓦砾，牲畜也被抢劫一空，江边只剩下几条冒着…

竹兰县百花山大众公社，有个分水岭临盆队，村上有两个亲兄弟，哥哥叫李云龙，弟弟叫李云虎。全国解放前夕，为闹翻身、守护成功果实，弟弟加进体会放军，哥哥仍然在村里加进农业劳动。过了十几年，哥哥在分水岭当临盆队长，弟弟在部队当指…