少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

唐僧（何藩）、孙悟空、猪八戒、沙僧人一行四人往西天取经，行至西梁女儿国，国内尽是女人，而传宗接代生儿育女全靠「招胎泉」，饮过这泉水即可成孕，但也只能生女。闻说唐僧取经路过，女王（李喷鼻君）成心为公主（方盈）招唐僧为驸马。…

话说这一日，唐代僧人唐僧带着沿途手下的徒弟孙悟空、猪八戒、沙僧人驱驰风尘，历经艰辛，辗转来到了烈火炎炎的火焰山。因昔时悟空大闹天空踹翻了炼丹炉，致使天火下降人世，非铁扇公主的宝扇不可灭除。悟空因之前降伏红孩儿，致令结拜大…