观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山…

江南发大水，揭露河督贪污修河工款的江南道御史岳子风惨遭殛毙。四阿哥胤稹与十三阿哥胤祥领康熙旨意微服南下查案。李卫的母亲与哀鸿哄抢粮食被抓后将遭处决。李卫偷走了同住一个客栈的胤祥的宝剑，假扮钦差劫刑场。

七月七，牛郎携一双儿女到天河与织女相会。突然一不明飞行物（飞碟）冲断鹊桥，织女失足坠向人见。飞碟将织女吸入飞碟，降落在长城脚下。织女逃出，随外星人假扮的牛郎而去。牛郎在仙人指点下来到长城，遇到热心的导游女。因为外星人作怪…